La liberalización transforma la alta velocidad: el doble de viajeros y tarifas más bajas
La entrada de nuevos operadores impulsó en 2025 el tráfico ferroviario en los corredores del Sur, donde los viajeros crecieron más de un 10 % y los precios descendieron un 12 %
La alta velocidad comercial alcanzó los 44,5 millones de viajeros en 2025, un 12 % más que el año anterior y el doble que en 2019, último ejercicio completo anterior a la pandemia y al proceso de liberalización ferroviaria.
Así se desprende del Informe anual del sector ferroviario de 2025, elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que refleja el crecimiento registrado por los corredores abiertos a la competencia y el descenso de los precios desde la entrada de nuevos operadores.
En el conjunto de los servicios ferroviarios se contabilizaron 547 millones de viajeros durante 2025, un 0,3 % más que en 2024 y un 5 % por encima de los niveles de 2019. Cercanías concentró el 82 % de los usuarios, con aproximadamente 446 millones de pasajeros.
Récord de viajeros en los corredores liberalizados
Los corredores de alta velocidad abiertos a la competencia registraron en 2025 incrementos de viajeros de entre el 10 % y el 14 %, con la excepción del Madrid-Barcelona, donde la demanda descendió por primera vez desde la liberalización, concretamente un 1,7 %.
El corredor Madrid-Barcelona continuó siendo el de mayor volumen, con 14,4 millones de viajeros, seguido del Madrid-Valencia, con 6,2 millones; el Madrid-Sevilla, con 5,9 millones; el Madrid-Málaga, con 5,8 millones, y el Madrid-Alicante, con 4,5 millones.
La incorporación de Ouigo a los corredores Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga en enero de 2025, como tercer operador junto a Renfe e Iryo, contribuyó a elevar el número de pasajeros en ambas rutas y provocó una reducción del 12 % en el precio de los billetes.
Los precios bajan hasta un 50 % desde 2019
Desde el inicio de la liberalización, el precio de los billetes de alta velocidad ha descendido de forma significativa en términos reales, una vez descontado el efecto de la inflación.
La mayor reducción se produjo en el corredor Madrid-Valencia, donde las tarifas bajaron aproximadamente un 50 % respecto a 2019. En el resto de los principales corredores liberalizados, el descenso acumulado se situó alrededor del 40 %.
El precio medio de un billete Madrid-Barcelona fue de 52,89 euros en 2025. En el Madrid-Valencia se situó en 27,04 euros; en el Madrid-Sevilla, en 38,41 euros; en el Madrid-Málaga, en 37,61 euros; en el Madrid-Alicante, en 31,34 euros, y en el Madrid-Zaragoza, en 41,57 euros.
El Madrid-Barcelona fue, sin embargo, el único corredor que registró un aumento de precios durante el último ejercicio. La tarifa media creció un 15,2 % entre 2024 y 2025.
Solo el Madrid-Barcelona cubre los costes con los billetes
El corredor Madrid-Barcelona fue también el único en el que los ingresos obtenidos mediante la venta de billetes superaron los costes de explotación, con un margen positivo del 6 %.
En el resto de los corredores analizados, los operadores ferroviarios incurrieron en pérdidas. Los cánones abonados por el uso de la infraestructura representaron el 46 % de los costes totales en el Madrid-Barcelona, el 38 % en las conexiones con Andalucía y el 30 % en los corredores de Levante.
Estos gastos incluyen los pagos realizados por las compañías ferroviarias a Adif por la utilización de las vías, estaciones y otras infraestructuras de la red.
Renfe mantiene el liderazgo, pero pierde cuota
Renfe conservó entre el 50 % y el 67 % del mercado en los corredores donde opera en competencia con otras compañías.
Iryo alcanzó cuotas de entre el 20 % y el 26 % en la mayoría de las rutas. La excepción fue el corredor Madrid-Alicante, donde fuera de la temporada de verano su oferta se concentra principalmente durante los fines de semana.
Ouigo obtuvo cuotas de mercado de entre el 13 % y el 14 % en los corredores Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga durante su primer año completo de operación en estas rutas.
El tren gana terreno frente al avión
El ferrocarril continuó ganando cuota de mercado frente al avión en los principales trayectos nacionales de alta velocidad, especialmente en las conexiones Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga. La menor cuota ferroviaria se registró en el trayecto Madrid-Barcelona, aunque el tren concentró el 83,1 % de los viajes realizados entre ambas ciudades frente al transporte aéreo.
La elevada frecuencia de servicios, la conexión entre centros urbanos y el descenso de los precios han reforzado la competitividad del tren frente al avión en los desplazamientos nacionales.
Descienden los viajeros de Cercanías y Media Distancia
La evolución fue menos favorable en los servicios sometidos a obligaciones de servicio público.
Media Distancia Convencional transportó 34,6 millones de viajeros durante 2025, un 11 % menos que el año anterior. Los servicios de Media Distancia de Alta Velocidad contabilizaron 13,2 millones de usuarios, un 0,7 % menos.
Cercanías cerró el ejercicio con 446 millones de pasajeros, lo que supone un descenso del 0,4 % respecto a 2024, aunque continuó representando la mayor parte de los desplazamientos ferroviarios en España.
