El año 2025 arrancó con fuerza para el sector de los viajes de negocios, pero en apenas unos meses el panorama ha dado un giro significativo. Así lo constata la última encuesta publicada por la Global Business Travel Association (GBTA), que alerta de una caída general del optimismo entre profesionales del sector en todo el mundo, con especial énfasis en los compradores europeos.

La causa principal, según el informe, son las recientes medidas adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos, entre las que se incluyen aranceles sobre productos importados, restricciones de entrada para ciudadanos de determinados países, y advertencias contra viajar al país. Estas decisiones han generado una ola de preocupación entre travel managers, proveedores y TMCs (Travel Management Companies), que ven cómo su planificación para 2025 puede verse seriamente afectada.

«Un 29% de los travel managers europeos espera una disminución del volumen de viajes de negocios en sus empresas como consecuencia directa de las acciones del Gobierno estadounidense»

Europa, la región menos optimista

Uno de los datos más relevantes del informe es que solo el 26% de los compradores europeos se muestra optimista respecto al futuro del sector durante el resto de 2025. Este porcentaje es el más bajo a nivel global, por detrás de Norteamérica (28%), Asia-Pacífico (40%) y Latinoamérica (52%).
La visión pesimista europea contrasta con el inicio del ejercicio: en noviembre de 2024, el 67% de los profesionales a nivel global declaraba una visión positiva para 2025. Hoy, esa cifra ha caído a apenas el 31%, lo que refleja un claro cambio de percepción motivado por el entorno geopolítico actual.

Impacto previsto en el volumen de viajes de negocios

En Europa, al igual que en el resto del mundo, un 29% de los travel managers espera una disminución del volumen de viajes de negocios en sus empresas como consecuencia directa de las acciones del Gobierno estadounidense. La media de reducción estimada es del 21%, lo que supondría millones de viajes menos en un mercado que apenas empezaba a recuperar niveles prepandemia.
Los compradores europeos también destacan por un mayor grado de incertidumbre: el 21% afirma no tener claro aún cuál será el impacto real de estas políticas en sus planes de viaje para 2025.

«Entre el 10% y el 14% ya ha cancelado o reubicado reuniones o eventos que iban a celebrarse en suelo estadounidense»

Reducción del gasto en business travel

Además del volumen, el gasto también se verá afectado. A nivel global, el 27% de los travel managers prevé una reducción en sus presupuestos de viajes de negocios, con una media del 20% de recorte. En Europa, este impacto es similar al estadounidense (28%) y ligeramente superior al de otras regiones. De nuevo, el dato que más llama la atención es la incertidumbre: casi un 20% no sabe aún cómo afectarán estas decisiones a sus previsiones de gasto.

En las empresas con programas de viaje más grandes —aquellos con presupuestos superiores a 30 millones de dólares—, la previsión de recorte presupuestario asciende al 32%, lo que revela un impacto especialmente sensible en las organizaciones con mayor volumen de actividad internacional.

A nivel global, y teniendo en cuenta que las previsiones de gasto mundial en viajes de negocios de GBTA para 2025 eran de 1,63 billones de dólares, estas reducciones podrían representar una disminución potencial del gasto de hasta 88.000 millones de dólares.

Cambios en políticas de viaje y eventos corporativos

Las medidas estadounidenses también están forzando a muchas empresas a revisar sus políticas de viaje corporativo. En Europa, el 39% de los travel managers ha modificado, planea modificar o está considerando cambiar sus políticas de viaje hacia/desde EE.UU. Este porcentaje triplica al de sus homólogos estadounidenses.

Además, entre las compañías europeas, entre el 10% y el 14% ya ha cancelado o reubicado reuniones o eventos que iban a celebrarse en suelo estadounidense.
Un 12% ha cancelado directamente reuniones, mientras que un 14% ha trasladado eventos a otros países. Esto supone un riesgo evidente para el turismo MICE en Estados Unidos.

«En Europa, el 39% de los travel managers ha modificado, planea modificar o está considerando cambiar sus políticas de viaje hacia/desde EE.UU»

Opiniones y preocupaciones de los compradores

Los travel managers europeos comparten una serie de preocupaciones que reflejan tanto la complejidad logística como el impacto económico de las nuevas restricciones. Las principales inquietudes recogidas por la encuesta son:

• Aumento de costes asociados al viaje de negocios (54%)
• Mayor carga administrativa (visados, documentación, seguros) (46%)
• Posibles recortes presupuestarios en los próximos meses (40%)
• Disminución de la disposición de los empleados a viajar a EE.UU. (37%)
• Incremento de las necesidades de seguridad y duty of care (37%)

Estos factores no solo dificultan la operativa diaria de los travel managers, sino que también ponen en riesgo la movilidad global del talento, la expansión internacional de las empresas y su capacidad para mantener relaciones comerciales estables.

Impacto en proveedores y TMCs

Por su parte, los proveedores de servicios de viaje y TMCs europeos también muestran su preocupación: el 37% espera una caída media del 18% en sus ingresos por viajes corporativos en 2025. En el caso concreto de EE.UU., el 41% de los proveedores prevé pérdidas. Solo el 25% de los encuestados confía en que sus ingresos no se vean afectados.

Más allá de cifras y previsiones, el 23% de los encuestados —incluidos travel managers europeos— asegura conocer personalmente a alguien cuyo viaje se haya visto alterado por las nuevas políticas de EE.UU. Esto confirma que el impacto ya es tangible, incluso a nivel individual, para muchos profesionales del sector.

La encuesta de GBTA deja un mensaje claro: el viaje de negocios internacional se enfrenta a un nuevo escenario, en el que las decisiones políticas tienen un impacto directo sobre la movilidad corporativa. Europa, uno de los mercados más activos y maduros en business travel, se muestra especialmente sensible ante este cambio de paradigma.

Las empresas europeas deberán replantearse su estrategia de movilidad para los próximos meses, evaluando riesgos, costes y nuevas formas de conectar con sus socios y clientes sin depender exclusivamente de la presencialidad o de mercados con acceso restringido.

Con estas cifras de crecimiento, optimismo es la palabra que debería definir el estado de ánimo del sector hotelero.
Además, los ingresos mundiales por habitación disponible (RevPAR) han crecido una media del 17% en todo el mundo este año hasta la fecha, en comparación con los niveles alcanzados en 2022.
Francia está a la cabeza, con un RevPAR un 123% superior a la media mundial, con tarifas este mes de junio que alcanzaron los 422$, un 220% más que en EE.UU. durante el mismo mes.
De hecho, Europa están liderando la ocupación hotelera, superando a EEUU por primera vez este año y a la espera de un buen último trimestre, donde las reservas están actualmente un 20% por encima de la media mundial de ocupación.

Los principales puntos de interés cultural, como Florencia, Roma y Atenas, han registrado una fuerte ocupación durante el verano, que seguirá aumentando en los meses más fríos. El informe también destaca que Málaga está en el Top 5 europeo de las ciudades con más reservas ente septiembre y noviembre.

Los destinos y ciudades que acogen grandes eventos también están viendo tracción. Es el caso, por ejemplo, de la Copa Mundial de Rugby que se celebra en Francia. Una competición que ha provocado picos de ocupación en las ciudades anfitrionas. Según datos de Amadeus, París y Niza registran subidas del 5% en comparación con el mismo periodo de 2022, mientras que Marsella lo ha hecho en un 7%.

El Informe “Hospitality data trends 2023” también destaca los principales indicadores obtenidos mediante la combinación de inteligencia empresarial de Amadeus con su socio Key Data, proveedor líder de datos del mercado de alquileres turísticos de corta estancia en todo el mundo.
Los datos muestran que estos alquileres suelen reservarse con alrededor de un mes (31 días) de antelación a los hoteles, mientras que las reservas de viajes en avión suelen hacerse con algo más de tres meses (98 días) de antelación. Combinando estos datos con la previsión de la ocupación, los hoteleros pueden anticiparse a los picos y caídas de la demanda y planificar en consecuencia.

Buenos datos también para España

Según los datos de Amadeus, el mercado hotelero español también está atravesando un buen momento. Entre 2022 y 2023, el RevPAR de España ha aumentado un 23%. Esto supone un incremento del 10% respecto al RevPAR de 2019. Es más, este porcentaje supera la media de la región EMEA.

Por otro lado, la ocupación hotelera media entre enero y agosto de 2023 ha aumentado un 11% y es solo un 6% inferior a la media de 2019.

Las previsiones de ocupación, según reservas, para el cuarto trimestre será en torno a un 21% mayor que en la misma ventana de 2022 según los datos actuales.
Además, los plazos de reserva son más largos tanto en hoteles como en alquileres vacacionales de corta duración en comparación con 2022.

2021 GBTA BTI Outlook,

La actividad mundial de viajes de negocios ha comenzado a recuperarse de la fuerte recesión provocada por la pandemia de COVID-19. Tras disminuir un 53,8% en 2020, el informe de GBTA confirma que el gasto global mundial en Business Travel superó los 750.000 millones de dólares en 2021, un 14% más que en 2020.

Lógicamente, la recuperación del sector ha estado (y sigue estando) ligada fuertemente a la dirección de la pandemia de COVID-19. De hecho, la recuperación de 2021 ha sido un poco inferior a la esperada.

La aparición de nuevas variantes, especialmente la variante Delta, provocó demoras en la reapertura de las fronteras nacionales, mayores reticencias a viajar, tanto por parte de las empresas como de los empleados, y más dificultades para la organización de grandes eventos, muchos de ellos cancelados o transformados a una versión telemática o híbrida.
La variante Delta afectó especialmente a la industria durante el segundo y tercer trimestre, mientras que Omicron también ha afectado de forma importante al sector durante la última parte del año.

2021: Una recuperación desigual

La recuperación de los viajes de negocios en 2021 ha sido extremadamente divergente, en función de la evolución de la pandemia en cada país y las políticas nacionales sobre restricciones de movilidad.

América del Norte lideró la recuperación, EE. UU. en particular, repuntando un 27% en 2021 el gasto en Business Travel.
América Latina, Oriente Medio y África (MEA) crecieron un 18% y Asia-Pacífico (APAC) un 15%. Los mercados europeos se quedaron algo más rezagados en 2021, con un crecimiento de solo el 3,8% respecto a 2020.

Por países, y teniendo en cuenta solo el Top-15 de países con mayor gasto de Business Travel, China lideró la recuperación en 2021 con un crecimiento del 32% respecto a 2020. Le siguieron EEUU y Rusia, ambas con un 30%. En cuarto lugar, y creciendo un 13% respecto a 2020, se sitúa a España, con casi 11.600 millones de dólares de inversión en viajes de negocios. Sin duda, se trata de un muy buen resultado teniendo en cuenta el contexto.

¿Cuándo llegará la recuperación del Business Travel?

Las previsiones del informe de GBTA son optimistas para los próximos años, aunque seguramente no son tan buenas como querrían los integrantes del sector del turismo de negocios.
Y es que son muchos los factores que pueden ralentizar y entorpecer esta recuperación. La inflación en las principales economías mundiales, la crisis energética, la falta de stock de componentes industriales y la potencial aparición de nuevas variantes de COVID, entre otros elementos, dibujan un escenario todavía incierto.

Para este año, el crecimiento previsto a nivel mundial es del 38% respecto a 2021.
Los países europeos contabilizarán un mayor incremento del gasto en business Travel. Es el caso de Reino Unido (86%), Alemania (76%), Italia (75%), Francia (55%) o España (49%). Sin embargo, grandes potencias como China (+14%) o Rusia (26%), no crecerán tanto como cabría esperar.

Los viajes de negocios en América Latina están funcionando relativamente bien, impulsados ​​por menos restricciones gubernamentales y el deseo y la confianza de los viajeros en el regreso a los viajes de negocios. Sin embargo, las condiciones de aumento de la deuda pública, disminución de las calificaciones crediticias, el posible aumento de los tipos de interés y tasas de vacunación más bajas plantean riesgos para los viajes de negocios en América Latina durante los próximos años.

Con la excepción de Japón (+110%), el informe de GBTA espera una recuperación más lenta en la zona de Asia Pacífico (APAC) debido al retraso en la reapertura de las fronteras y un alto grado de dependencia de los viajes de negocios internacionales en muchos mercados asiáticos.

Las previsiones apuntan que los niveles de gasto prepandémicos se recuperarán entre 2024 y 2025, cuando se superarán los 1,5 billones de dólares a nivel mundial.
Lógicamente, los niveles de crecimiento serán más bajos a medida que nos acerquemos al listón del gasto precrisis.
En el caso de España, el crecimiento anual será del 25% en 2023, 16% en 2024 y 3,6% en 2025. En cualquier caso, y como puede observarse en el cuadro, se trata de niveles de recuperación muy similares a la media mundial.

La recuperación de los viajes por sectores industriales

Los viajes de negocios son un indicador fundamental de la recuperación de la economía y de sus diferentes sectores. Como se puede ver en el gráfico, el estudio divide en cuatro grandes grupos los sectores económicos en función del impacto de la crisis COVID y su velocidad y capacidad de recuperación:

• Sectores en recuperación: Industrias muy afectadas por la pandemia pero que se espera que se recuperen considerablemente en los próximos 5 años. Se incluyen en este apartado la restauración, hoteles, servicios administrativos, entretenimiento, comercio minorista, transporte y almacenamiento.
• Sectores en desafío: Industrias muy afectadas por la crisis de la pandemia y que se recuperarán de forma lenta en los próximos 5 años. Se trata de sectores como el de la información y comunicación, administración pública y comercio al por mayor.
• Sectores resilientes: Sectores que tuvieron un rendimiento superior durante la pandemia y se espera que continúen teniendo un rendimiento superior en los próximos cinco años: servicios profesionales, salud, farmacia, inmobiliario…
• Sectores en retroceso: Industrias que tuvieron una actividad superior durante la pandemia, pero que se espera tengan dificultades para mantener el ritmo durante los próximos 5 años: agricultura, construcción, educación, manufactura o minería.

Los factores clave para la recuperación del business travel

El informe cita cuatro factores necesarios para la recuperación total de los viajes de negocios a nivel mundial.

Por un lado, los niveles de vacunación. Poco más del 40% de la población mundial ha sido totalmente vacunada, y los porcentajes varían significativamente según el país. Ello acaba incidiendo no solo en la salud pública, sino también en los controles fronterizos y, por lo tanto, en los viajes de negocios internacionales. Y es este el segundo factor crítico para la recuperación, el de las restricciones en las políticas nacionales de viajes.

El tercer elemento es la confianza de los viajeros. Si bien los empleados ya se sienten seguros en los trayectos domésticos, su confianza decae a la hora de afrontar desplazamientos internacionales. Y sin confianza del viajero de negocios, no hay viaje posible.
Por último, y como cuarto factor imprescindible para la recuperación, es el éxito del Travel Manager a la hora de afrontar y combinar con éxito los incrementos de coste asociados al “Duty of Care”, el cumplimiento de criterios de sostenibilidad y las nuevas consideraciones sobre el ROI de los viajes de negocios.

Descarga el informe completo GBTA BTI OUTLOOK

También puedes descargar la presentación del informe que tuvo lugar en el Congreso Nacional
de Business Travel 2022.

Llega un business travel más consciente y responsable, cuyo papel se amplifica ante la necesidad de viajar para seguir haciendo negocios, creciendo de forma rápida en los próximos dos años, mientras se prepara para una nueva transformación hacia la sostenibilidad. Todo ello con un nuevo y más importante rol de las agencias especializadas. Así describe el estudio de BRAINTRUST la recuperación de los viajes de negocios.

Buenos ritmos de crecimiento

El barómetro elaborado por BRAINTRUST afirma que el este año 2021 se llegaría a un 52% del volumen de 2019, con un repunte importante en 2022 y 2023 hasta llegar al 83%, para posteriormente auparse hasta los niveles pre-COVID en los 2 siguientes años, y seguir creciendo a niveles ya mucho más moderados ante la pujanza de la sostenibilidad que caracterizará a toda la industria del turismo.

En este sentido, el estudio apunta diferentes impactos, positivos y negativos, que influirán en el comportamiento del sector durante los próximos años. En el bando de los impactos positivos encontramos:

• El buen ritmo de vacunación de los países occidentales emisores de business travel y la puesta en marcha del certificado verde digital en Europa.
• Una economía más globalizada y colaborativa entre empresas grandes y pequeñas (y autónomos).
• Nuevas motivaciones de viaje. El ejemplo más claro son las reuniones que agruparán periódicamente a los empleados en remoto; o la celebración de más eventos estratégicos que reunirán mucho más frecuentemente a un menor número de personas.
• Proyectos y alianzas globales con un mayor intercambio de personas en proyectos internacionales.
• Auge del segmento bleisure debido a las nuevas generaciones de viajeros acostumbrados a combinar trabajo y ocio.
• Surgir de nuevas economías: economía verde, economía digital o economía circular.

Impactos negativos de futuro en el business travel

El informe también enumera diferentes condicionantes que pueden impactar negativamente en el sector:

• Durante 2022 y 2023 permanecerá un escenario de volatilidad e inseguridad sanitaria que afectará especialmente a los viajes de largo radio, en países aún sin inmunidad de grupo.
• Potencial aparición de nuevas variantes del coronavirus, que ralentizarían la recuperación en regiones del planeta, si las vacunas no cubren su actuación.
• El teletrabajo se quedará para siempre. Y su influencia reducirá de forma notable los viajes de proximidad. En este sentido, las herramientas digitales han acelerado las comunicaciones híbrido-presenciales. Ello también suprimirá una parte de los viajes no esenciales de reuniones internas a destinos cercanos.
• Desaparición de un tejido empresarial dañado por la crisis una vez acaben las ayudas públicas, especialmente PYMES y autónomos.
• Llegada de una nueva generación de viajeros con el “work life balance” en su ADN, donde los millenials y los Z’s son mayoría, y donde los baby boomers, más acostumbrados a viajar por trabajo, se retiran del escenario laboral.
• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la agenda 2030 favorecerán la cultura de unas empresas más respetuosas y unos viajeros más responsables, con políticas más restrictivas que afectarán a los desplazamientos en los próximos años.

Menos corto radio y más larga distancia

El cuidado del planeta, ante un deterioro compulsivo en los últimos años, será una necesidad más que una prioridad. El cumplimiento de los ODS y la Agenda 2030 afectarán de lleno a los viajes de negocios, que pueden ser sustituidos por comunicaciones digitales para reducir los gases invernadero.

BRAINTRUST cree que “este es un camino irreversible, invitando a las empresas a reforzar sus estrategias de Responsabilidad Social Corporativa, ya no sólo compensando el impacto, sino eliminando de sus políticas los viajes innecesarios ahora llamados no esenciales.”
Según esta consultora, estas nuevas políticas podrían reducir la huella medioambiental de los viajes de corto radio entre un 20% y un 30%, entre los cuales se hallan una buena parte de todos los viajes domésticos y europeos.
La cuestión que aún estaría por ver es el nivel de adherencia a los ODS por parte de algunos de los mayores países emisores de viajeros de negocio como China, Estados Unidos o India, que por otra parte son los que mayores emisiones contaminantes producen en el mundo.

Por otro lado, el estudio augura un “crecimiento sostenido en los viajes de larga distancia, a los que se dará más relevancia por la oportunidad que pueden significar – incluso aunque haya una relocalización de suministros – pero donde se tratará de ampliar la cartera de clientes en un mundo global post pandemia”.

También apunta a un desplome de los viajes de avión por debajo de dos horas y media en la próxima década, ante la posibilidad de tener alternativas más ecológicas y el gravamen que se avecina para los medios de transporte.

Las agencias Business Travel, actores imprescindibles

Ante un entorno incierto donde la seguridad de los viajeros, la eficiencia en el gasto y el cuidado del planeta son esenciales, BRAINTRUST presagia un auge de las agencias de viajes especializadas en Business Travel. Se convertirán en el actor requerido por las empresas que quieran viajar con garantías gracias a su conocimiento, experiencia y herramientas, con las mejores opciones integradas y automatizadas.

El estudio también avisa que “en los próximos años podría verse de nuevo una lucha encarnizada entre los diferentes proveedores, ávidos de recuperar los ingresos perdidos durante la pandemia, por hacerse con la venta directa fomentando la desintermediación.”

Sin embargo, organizar viajes de negocio será mucho más complejo en el futuro, lo que augura un incremento de la intermediación llegando las agencias a hacerse con una cuota cercana al 60%, en detrimento del canal directo, convirtiendo el business travel actual en un negocio de movilidad y comunicación corporativa.
Mientras tanto las líneas aéreas o las cadenas hoteleras deberán reflexionar sobre sus modelos de negocio, donde el sector corporativo suponía una pequeña parte de su cuota total de viajeros, pero una gran parte de sus ingresos.

Para José Manuel Brell, Co-Director del Barómetro Turístico y Socio responsable de la práctica de Estudios y Modelos Cuantitativos en BRAINTRUST, “el business travel ha cambiado para siempre su fisonomía, y esto va a significar grandes oportunidades para aquellos actores de la industria que sepan anticiparse a los nuevos tiempos”.

resultados anuales del BTI Outlook

¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia?

GBTA estima en su BTI Outlook que el gasto global en viajes de negocios durante 2020 fue de 694.000 millones de dólares. Esto es, un 52% inferior respecto a 2019 cuando el gasto sumó 1,4 billones de dólares.
Todo ello contrasta con la buena evolución de la última década, donde los viajes de negocios crecieron ininterrumpidamente un 5,1% de promedio anual. Sin embargo, este descenso podría haber sido muy superior si el primer trimestre de 2020 no hubiera sido relativamente sólido.

Con un PIB mundial en recesión (-4,4%) y una contracción del comercio del 11%, GBTA estima que el sector Business Travel ha experimentado una pérdida importante de puestos de trabajo. En concreto, durante 2020 se perdieron el equivalente en horas de trabajo a 400 millones de empleaos a tiempo completo en los sectores de hoteles, aerolíneas, aeropuertos, transporte terrestre, restaurantes y otros proveedores de servicios.

Mapa mundial de gasto en viajes de negocios 2019-2020

De hecho, la asociación estima que “la magnitud de estas pérdidas y su impacto en los proveedores de viajes no tiene precedentes: se espera que las pérdidas en gastos de viajes de negocios en 2020 sean 10 veces mayores que el impacto del 11 de septiembre o la crisis de 2008.”
Por regiones, Norte América es la que más ha sufrido con un descenso del gasto en 2020 del 60%. Le siguieron Europa Occidental y Europa Oriental con descensos del 58% y el 50% respectivamente.

¿Cuándo se recuperarán los viajes de negocios?

El estudio realizado por GBTA es optimista. Para este año, prevé que el gasto en viajes de negocios aumente un 21% respecto a 2020. Un aumento que se producirá básicamente durante el último tramo del año, en viajes de corto y medio radio, y a medida que aumente la distribución mundial de vacunas.

Para 2022, el BTI Outlook pronostica una aceleración del Business Travel así como una significativa recuperación en la organización de eventos y viajes de largo radio. Los escenarios propuestos auguran un aumento del gasto del 38% (respecto a 2021).
En 2023 se prevé una desaceleración del crecimiento en los viajes de negocios, aunque el gasto se incrementará alrededor de un 11% en comparación con 2022. 

Para finales de 2024, se proyecta que el gasto anual en viajes de negocios alcance aproximadamente 1,4 billones de dólares, casi igualando el pico de ingresos de 2019 que fue de $1.43 billones. En 2025 se espera una recuperación total de los niveles prepandémicos.

Puedes descargarte el informe completo con todos los datos, haciendo click aquí.